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money.note.com 導入エヌビディアの新製品発表、TSMCの巨額投資、ラピダスの量産計画。半導体を巡る話題はここ数年、絶え間なく耳に飛び込んでくる。注目を集めているのはいつも、GPUやメモリといった「主役」の半導体たちだ。けれども、その主役が本来の性能を発揮するためには、舞台の足

サウジアラビアの「ビジョン2030」、UAEの「ビジョン2031」、カタールの「国家ビジョン2030」――。湾岸協力理事会（GCC）諸国は、いま石油依存からの脱却を国家戦略の中心に据え、AI・データセンター・5G・海底ケーブル網といったデジタル基幹インフラへの投資を桁違いのスピードで進めています。中

本記事の要点湖北工業（6524）が握る「光通信部材」という最強のニッチ領域AIデータセンター需要で再評価される、光ファイバ周辺パーツの川上ポジション長期にわたる高営業利益率の源泉、設計・工程内製化の優位性高市政権の半導体・AIインフラ投資との重なりから見る中期シナリオ mone