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スマートフォンが手放せない時代になって久しいですが、その裏側で静かに、しかし確実に進行しているのが「通信インフラの世代交代」です。総務省のデータによれば、国内の5G契約数はすでに全体の過半を超え、2030年頃にはBeyond 5G／6Gの実証実験フェーズに突入することが見込まれています。

「Sell in May, and go away（5月に売って立ち去れ）」――この欧米発祥の相場格言は、日本株市場でも長らく初夏の調整を暗示する定番フレーズとして語られてきました。しかし2026年、この古い経験則はいよいよ崩れつつあります。

AI電力需要が10年で3倍に急増する中、日本のデータセンター投資ラッシュがもたらす設備投資の連鎖構造を徹底解説。関連銘柄の投資機会を分析します。

関電工（1951）は首都圏電力網の更新・データセンター電源工事・再エネ接続という10年級の追い風を同時に取り込める「電気を届けるプロ集団」。事業構造と投資判断を詳細にデューデリジェンス。

生成AIが桁違いの電力・冷却需要を生み、首都圏では接続待ちが常態化。政府の「デジタルインフラ強靭化」で地方分散と次世代冷却が主役テーマに。ワット・ビット連携の全体像と銘柄別の視点を解説。

導入建物の天井裏には、空調のダクト、給排水の配管、電気の配線が迷路のように走っている。普段は誰の目にも触れないが、それが止まった瞬間、建物は「ただの箱」に戻る。ダイダン（証券コード1980）は、この目に見えないインフラを120年にわたって設計・施工し続けてきた総合設備工事会社である。武器は明確だ。

導入電気の通り道をつくる、という仕事がある。照明、空調、配電盤、ケーブル――建物に命を吹き込む電気設備のすべてを、メーカーから現場の電気工事会社へ届ける。因幡電機産業（9934）は、その「電設資材」と呼ばれる分野で国内首位に立つ独立系の専門商社だ。ただの商社ではない。

生成AIの爆発的な普及が、いま日本の「設備工事」業界に空前の特需をもたらしています。マイクロソフトが日本に1.6兆円規模のデータセンター投資を表明し、アマゾン（AWS）も5年間で約2.3兆円を国内に投じると発表。

新しいテクノロジーが普及する裏側には、必ずそれを支えるインフラの巨大な需要が存在します。スマートフォンが普及した際には、通信基地局や電子部品メーカーが大きな恩恵を受けました。そして今、生成AIの爆発的な進化と普及に伴い、日本国内でもデータ...

日々メディアを賑わせる生成AIの進化や、それに伴う大手IT企業、半導体メーカーの株価上昇は、多くの投資家がすでに認識している事実です。しかし、AIという目覚ましいソフトウェアの進化の裏側で、物理的な世界における「ある限界」が急速に近づいている...