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薬局ビジネス崩壊の序章か、市販薬拡大の裏で政府が静かに進める”医療費削減”の全体像
900億円の医療費削減と77成分のOTC類似薬。ニュースの見出しに飛びつく前に、投資家として何を見て、何を捨てるか。あの朝、ニュース速報だけで買ってしまった話「900億円の医療費削減」。この見出しを見て、真っ先にドラッグストア株を買いに走った朝のことを、私はまだ鮮明に覚えています。 -
ロキソニン解禁で爆騰期待、市販薬拡大テーマで仕込むべき厳選20銘柄を製薬・流通・小売まで全方位公開
医療費削減の号砲がついに鳴り響きました。政府が「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」に盛り込んだ「OTC類似薬の保険給付の在り方の見直し」は、2026年度から段階的に制度として動き出します。厚生労働省幹部の説明によれば、スイッチOTC化された約2,700品目と、湿布・眼科用薬など合計5,00… -
AI社会の影の主役「電力・熱管理インフラ」の再構築──データセンター爆食時代に個人投資家が知るべき地殻変動
なぜ今、電力と熱管理インフラに注目すべきなのか人工知能の急速な進化と普及は、私たちの社会構造を根底から変えようとしています。多くの投資家は、最先端の言語モデルを開発するソフトウェア企業や、AIの頭脳となる高性能な半導体を設計する巨大テクノ... -
利益最大化の鍵は「周辺」にあり。GPU逼迫と電力不足の裏で密かに笑う、今すぐ監視すべきインフラ関連20社
生成AIの爆発的な普及により、世界のテクノロジー地図は劇的な変化を遂げています。ChatGPTをはじめとする大規模言語モデル（LLM）の進化は、あらゆる産業に革命をもたらそうとしていますが、その裏で深刻なボトルネックが浮上していることをご存知でしょ... -
「ガラスだけじゃない」素材セクター大本命――AGC決算から読み解く恩恵銘柄、厳選20銘柄を一挙公開
本日のテーマは「『ガラスだけじゃない』素材セクター大本命」です。 先日発表されたAGCの決算や中長期的な事業ポートフォリオの変革は、株式市場に大きな示唆を与えました。「AGC＝建築用・自動車用ガラスの会社」という古い認識はすでに過去のものです。... -
赤字940億円から一転黒字691億円へ――AGC（5201）の「V字回復決算」は本物か？ 今から仕込む3つの根拠
導入 素材産業の巨艦が、静かに、しかし劇的にその姿を変えようとしています。AGCは、かつて「旭硝子」と呼ばれた時代から、建築用や自動車用のガラスで世界を牽引してきた企業です。しかし現在の同社は、単なるガラスメーカーではありません。半導体製造... -
「なぜ医薬品卸？」── 3DMの止血材が爆売れするほど潤う、扶桑薬品工業（4538）という裏の勝ち組
導入 扶桑薬品工業は、日本の医療現場において「なくてはならないインフラ」を支える製薬企業です。 📋 この記事の構成1読者への約束2企業概要3会社の輪郭（ひとことで）4設立・沿革（重要転換点に絞る）5事業内容（セグメントの考え方） 扶桑薬品工業は、... -
中東リスクを即座に利益に変える？「脱プラ・代替素材」で今すぐ監視すべき20社
近年、中東地域における地政学的な緊張が高まるたびに、世界の金融市場は大きく動揺しています。投資家にとって、この中東リスクはポートフォリオのパフォーマンスを左右する極めて重要なファクターです。中東情勢の緊迫化がもたらす最も直接的かつ破壊的... -
スタバで気づき、ドラッグストアで確信する 消費者投資家の日本株DD
はじめに 投資の情報は、遠くにあるようでいて、実はかなり近くに落ちている。 📋 この記事の構成1はじめに2第１章｜消費者投資家という視点31-1 投資判断は、まず日常の観察から始まる41-2 「良い店だな」で終わる人と、株まで見る人の差51-3 消費者とし... -
地味に見えて実はヤバい——安川電機（6506）がNVIDIAとの協業で「フィジカルAI時代のテンバガー」になりうる本当の理由
導入 この会社は何の会社か 安川電機は、工場の中で動く機械の「心臓」と「手足」を作るメーカーです。具体的には、機械を精密に動かすためのモータ（サーボモータ）と、電力を効率的にコントロールする装置（インバータ）、そして工場で組み立てや溶接を...
