本日（2025年5月27日）の注目銘柄：業績回復期待！指標が示す割安ターンアラウンド株１０選！

2025年5月27日時点の東京市場で注目される「業績回復期待」と「指標の割安感」を併せ持つターンアラウンド候補10銘柄を厳選して解説します。本記事ではPBR・PER・ROE・配当利回りといった主要指標に加え、なぜ今このタイミングで見直されやすいのかという観点で一社ずつ要点を整理しました。

本日（2025年5月27日）の注目ターンアラウンド10銘柄サマリー

1. SUMCO（3436）— 半導体シリコンウェーハ大手

SUMCO（3436）は半導体シリコンウェーハ大手として位置づけられる企業です。現時点での想定株価は2,300円前後、最低投資額は約23万円。主要バリュエーションはPBR 約1.8倍・PER 約25倍で、ROEは約7%、配当利回りは約2.0%と位置しています。

選定理由：AI・データセンター向け需要拡大で半導体サイクルのボトムアウトが意識される中、世界シェア上位の同社は需要回復の恩恵を最も受けやすいポジションにあります。

2. 日産自動車（7201）— 経営再建とEV戦略の進捗

日産自動車（7201）は経営再建とEV戦略の進捗として位置づけられる企業です。現時点での想定株価は550円前後、最低投資額は約5.5万円。主要バリュエーションはPBR 約0.5倍・PER 約7倍で、ROEは約7%、配当利回りは約3.0%と位置しています。

選定理由：PBR0.5倍前後という極めて低い評価水準。経営再建計画の進捗と新型車投入、円安の追い風で利益回復が進めば株価見直しの余地が大きい。

3. クレディセゾン（8253）— 信販・クレジットカード大手

クレディセゾン（8253）は信販・クレジットカード大手として位置づけられる企業です。現時点での想定株価は2,000円前後、最低投資額は約20万円。主要バリュエーションはPBR 約0.7倍・PER 約9倍で、ROEは約8%、配当利回りは約3.5%と位置しています。

選定理由：キャッシュレス決済普及の追い風に加え、事業ポートフォリオ再構築で収益性改善が進行中。PBR1倍割れの割安感と高配当利回りが魅力。

4. JVCケンウッド（6632）— 車載・業務用無線システム

JVCケンウッド（6632）は車載・業務用無線システムとして位置づけられる企業です。現時点での想定株価は700円前後、最低投資額は約7万円。主要バリュエーションはPBR 約0.8倍・PER 約10倍で、ROEは約8%、配当利回りは約2.5%と位置しています。

選定理由：構造改革を経て収益体質が改善。カーエレクトロニクス回復と公共安全向け無線の安定需要が業績を下支え。ドライブレコーダーなど成長分野も保有。

5. OKK（6205）— 中小型マシニングセンタ

OKK（6205）は中小型マシニングセンタとして位置づけられる企業です。現時点での想定株価は900円前後、最低投資額は約9万円。主要バリュエーションはPBR 約0.4倍・PER 約12倍で、ROEは約3.5%、配当利回りは約2.0%と位置しています。

選定理由：PBR0.4倍前後と極めて割安。製造業の設備投資回復や自動化ニーズ、EV・半導体向け受注の増加で業績本格回復時の株価修正余地が大きい。

6. ツクイホールディングス（2398）— 介護サービス大手

ツクイホールディングス（2398）は介護サービス大手として位置づけられる企業です。現時点での想定株価は750円前後、最低投資額は約7.5万円。主要バリュエーションはPBR 約0.8倍・PER 約15倍で、ROEは約5.5%、配当利回りは約2.2%と位置しています。

選定理由：超高齢社会で需要は構造的に拡大。M&Aと事業効率化で収益性改善が進み、業界リーダーとしての地位と割安なバリュエーションが評価される局面。

7. しまむら（8227）— 低価格衣料チェーン

しまむら（8227）は低価格衣料チェーンとして位置づけられる企業です。現時点での想定株価は6,600円前後、最低投資額は約66万円。主要バリュエーションはPBR 約1.5倍・PER 約15倍で、ROEは約10%、配当利回りは約1.8%と位置しています。

選定理由：生活防衛意識の高まりが追い風。既存店活性化と商品力強化で再び成長軌道に復帰。安定したキャッシュフローと高いROEが評価される。

8. アウトソーシング（2427）— 人材派遣・業務請負

アウトソーシング（2427）は人材派遣・業務請負として位置づけられる企業です。現時点での想定株価は1,200円前後、最低投資額は約12万円。主要バリュエーションはPBR 約1.1倍・PER 約13倍で、ROEは約9%、配当利回りは約2.5%と位置しています。

選定理由：国内製造業の人手不足と官公庁BPO需要が継続。不採算事業整理による収益性重視への転換で、業績回復兆候が見えれば反発余地は大きい。

9. 日本KFCホールディングス（9873）— ケンタッキーフライドチキン運営

日本KFCホールディングス（9873）はケンタッキーフライドチキン運営として位置づけられる企業です。現時点での想定株価は3,000円前後、最低投資額は約30万円。主要バリュエーションはPBR 約1.1倍・PER 約18倍で、ROEは約6%、配当利回りは約1.7%と位置しています。

選定理由：強力なブランド力と固定ファンで景気変動に比較的強い。価格改定とメニュー戦略、店舗効率化で収益性改善が見込まれる。

10. 住友ゴム工業（5110）— タイヤ大手（ダンロップ・ファルケン）

住友ゴム工業（5110）はタイヤ大手（ダンロップ・ファルケン）として位置づけられる企業です。現時点での想定株価は1,500円前後、最低投資額は約15万円。主要バリュエーションはPBR 約0.6倍・PER 約9倍で、ROEは約7%、配当利回りは約3.8%と位置しています。

選定理由：原材料高騰一巡と価格転嫁進展で利益率大幅改善の可能性。PBR0.6倍の割安感と3.8%の高配当利回りがターンアラウンド候補の魅力。

ターンアラウンド投資のリスクマトリクス

10銘柄の成長ドライバー一覧

KPI比較：PBR・配当利回りで見る割安度ランキング

投資判断にあたっての注意点

本記事の銘柄は業績回復期待と割安感を満たすものの、必ずしもザラ場で上昇することを保証するものではありません。ターンアラウンド株は業績回復が想定通り進まないリスクや財務的な問題を抱える場合もあり、通常のバリュー株より高いリスクを伴う点に留意してください。

免責事項

本情報は投資判断の参考情報の提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。株式投資は元本割れするリスクを伴い、最終判断はご自身の責任で行ってください。本情報に基づく損害について当方は一切の責任を負いません。各指標は2024年後半から2025年5月26日時点の参考値であり、最新の数値を必ずご確認ください。

よくある質問（FAQ）

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