ツバキ・ナカシマ(6464)S高で点火！ベアリング・精密部品関連の本命21銘柄リスト〜今買うべきは何番か徹底解剖

2026年5月26日、東証プライム市場でツバキ・ナカシマ（6464）が前日比23.60%高でストップ高比例配分となり、市場関係者の度肝を抜きました。同社は精密スチールボールの世界トップメーカーで、ベアリングの心臓部を握る企業。この銘柄が「点火」したことで、ベアリング・精密部品セクター全体に資金が流入する可能性が一気に高まっています。

背景にあるのは、業界の歴史的転換点です。2026年5月12日、日本精工とNTNが経営統合の基本合意書を締結。2027年10月に共同持株会社を設立し、東京証券プライム市場に上場する予定。これにより、統合後はスウェーデンのSKF（シェア17.7%）を抜いて世界首位のベアリングメーカーが誕生する見込みです。さらに、国内ベアリング最大手の日本精工は2026年3月期本決算で経常利益51.5%増という驚異的な数字を叩き出しています。

そしてもう一つの大きな潮流が「フィジカルAI（Physical AI）」です。ChatGPTのような対話型AIから、現実世界で動く「ヒューマノイドロボット」「自動運転車」「半導体製造装置」へとAIの主戦場が移る中、その関節・動力伝達・位置決めを担うのが、まさにベアリングと精密減速機なのです。シェフラーはヒューマノイドロボット向け高集積アクチュエータープラットフォームを展示し、ヒューマノイドの総コストの約50%を占める中核コンポーネントとされるアクチュエーター市場で、日本勢の高精度部品メーカーへの注目度が急上昇しています。

加えて、半導体製造装置・産業用ロボット・EV・データセンター冷却ファンといった、いずれもベアリングが必要な領域は需要が拡大基調。「機械産業のコメ」と呼ばれてきたベアリングが、ついに主役の座に躍り出るタイミングが訪れたと言えるでしょう。

本記事では、ツバキ・ナカシマのS高を起点に、ベアリング・精密部品関連の本命21銘柄を、大型から小型まで、業績・テーマ性・成長ドライバーを掘り下げながら徹底解剖します。今買うべきは何番か、ご自身の目で確かめてください。

【免責事項】

本記事は、ベアリング・精密部品関連銘柄に関する情報提供を目的としたものであり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はすべて読者ご自身の責任において行ってください。記載している企業情報・株価・業績データ等は、執筆時点（2026年5月26日）でWeb上から取得した情報に基づくものであり、正確性・完全性・最新性を保証するものではありません。実際に投資される際は、必ず各企業のIR資料・有価証券報告書・最新の適時開示等で最新情報をご確認ください。市場環境の変化により、業績見通しや株価は大きく変動する可能性があります。

【精密スチールボール世界トップ／今回のS高主役】株式会社ツバキ・ナカシマ （6464）

◎ 事業内容:

高性能な精密スチール、セラミック、プラスチックボール、精密ローラー、精密プラスチック部品、送風機など幅広い製品を製造している会社です。約100年の歴史を持ち、世界中のOEMメーカーや主要サプライヤーに、ベアリング向け精密ボールをはじめ、自動車、航空宇宙・防衛、産業機械、医療機器向けの精密部品を供給しています。売上の大半を海外で稼ぐグローバル企業です。

　・ 会社HP：

世界最高級の精密加工技術｜高性能精密ボールメーカー｜ツバキ・ナカシマ


ツバキ・ナカシマは、業界をリードする精密加工技術を活かし、高品質のスチールボール、セラミックボール、プラスチックボール、ス


tsubaki-nakashima.com

◎ 注目理由:

5月26日、同社株はプライム市場の値上がり率トップとなる前日比23.60%高でストップ高比例配分となり、市場参加者の度肝を抜きました。きっかけは2026年12月期第1四半期決算で、売上収益が前年同期比2.7%減ながらも、営業利益が214.6%増の11.27億円と大幅改善し、固定資産売却益10.41億円の計上もあり親会社所有者帰属四半期利益が3.08億円と黒字転換を果たしたこと。さらに、フィジカルAIブームの中で精密スチールボールへの再評価機運が一気に高まりました。同社の精密ボールは高炭素クロム軸受鋼を用い、ボールベアリング内部で小さな接点で大きな荷重を受けながら高い精度を保って回転する製品で、業界の競争優位性は極めて高水準。直近2年間で売上は減収傾向、営業利益も前期は83.77%減と低迷していましたが、ROEは上昇傾向に転じており、業績回復局面入りが鮮明化しています。NSK・NTN統合という業界再編の中、独立系の精密部品メーカーとして再評価される素地が整いつつあるのが大きな注目ポイントです。

◎ 企業沿革・最近の動向:

椿本精工と中島工業が経営統合し誕生した精密ボール専業メーカー。スチールボールメーカーで2026年4月の注目ランキング1位に輝く存在です。ベアリング用、シリンダー錠用、ボールねじ用と幅広い用途で世界最大級のシェアを誇り、近年は航空宇宙・防衛分野や半導体製造装置向けの高付加価値領域を強化中です。

◎ リスク要因:

自動車生産動向・産業機械の設備投資サイクルに業績が左右されやすく、原材料の特殊鋼価格上昇や為替変動の影響を受けます。海外売上比率が高いため地政学リスクにも注意が必要です。

◎ 参考URL（みんかぶ）：

ツバキ・ナカシマ （6464） : 株価/予想・目標株価 [TSUBAKI NAKASHIMA] – みんかぶ


ツバキ・ナカシマ （6464） 今日の株価、予想（AI株価診断など）、チャート推移、ニュース、その他にも今後の見通しや買い


minkabu.jp

◎ 参考URL（Yahoo!ファイナンス）：

(株)ツバキ・ナカシマ【6464】：株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス


(株)ツバキ・ナカシマ【6464】の株価、チャート、最新の関連ニュース、掲示板、みんなの評価などをご覧いただけます。前日終


finance.yahoo.co.jp

◎ 参考URL（最新のIRや関連ニュース）：

太陽誘電株価が一時ストップ高　MLCC値上げ期待で買い続く – 日本経済新聞


（11時20分、プライム、コード6976）太陽誘電が6連騰となっている。25日午前は制限値幅の上限（ストップ高水準）である


www.nikkei.com

【業界首位／世界統合で世界一へ】日本精工 （6471）

◎ 事業内容:

日本のベアリングメーカーで本社は東京都品川区大崎、NSKと略称される日本のベアリング業界最大手。世界ではスウェーデンのSKF、ドイツのシェフラーグループに次いで3位に位置する企業です。軸受、自動車部品（電動パワーステアリング等）、精機製品（ボールねじ、リニアガイド等）が主力で、自動車から産業機械、航空宇宙まで幅広く展開しています。

　・ 会社HP：

日本精工株式会社(NSK) ｜軸受、自動車部品、精機製品などの製造販売


軸受、自動車関連製品、精機製品を製造、販売する日本精工株式会社(NSK)の企業サイトです。


www.nsk.com

◎ 注目理由:

ベアリング業界の歴史を塗り替える「2026年最大の再編劇」の主役です。2026年5月12日、NTNとの経営統合について基本合意書を締結し、2027年10月に共同持株会社を設立、東京証券プライム市場に上場する予定であることを発表。日本精工は1916年設立、NTNは1918年設立。100年以上それぞれブランドを守ってきた2社が経営統合し、現在世界首位のスウェーデン・SKF（17.7%）を一気に抜き去る計算です。同社は2026年3月期本決算で経常利益51.5%増という驚異的な数字を発表し、フィジカルAI関連としても市場の注目を集めています。2026年3月期第3四半期では営業利益75.2%増と躍進しており、価格転嫁と構造改革で利益体質が大きく改善。統合の背景には、自動車・産業機械業界の成長鈍化、中国企業の台頭、欧米大手3社（SKF、シェフラー、米Timken）に対抗するためという大きな構造変化があります。共同持株会社のCEO（最高経営責任者）はNSKが指名する予定で、統合のイニシアチブを握っている点もポイント。バイオ3Dプリンタやデータセンター冷却ファンといった新規領域にも進出中で、再編プレミアム＋成長期待のダブルで上昇余地を秘めています。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1916年（大正5年）創業の日本最古の軸受メーカー。NSKとサイフューズが、再生医療や次世代ヘルスケア業界に向けた3D細胞製品の普及と商業生産の実現を目的に、新型バイオ3Dプリンタを共同開発するなど、精密位置決め技術を新領域に展開中。NTNとの統合により、世界最大の軸受メーカーへの道を歩みます。

◎ リスク要因:

統合に向けた独占禁止法対応や、株式移転比率を巡る不透明感は短期的なリスク。中国市場の減速、自動車生産の地域偏在、価格転嫁の継続性が業績の鍵となります。

◎ 参考URL（みんかぶ）：

日本精工 （6471） : 株価/予想・目標株価 [NSK] – みんかぶ


日本精工 （6471） 今日の株価、予想（AI株価診断など）、チャート推移、ニュース、その他にも今後の見通しや買い時・売り


minkabu.jp

◎ 参考URL（Yahoo!ファイナンス）：

日本精工(株)【6471】：株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス


日本精工(株)【6471】の株価、チャート、最新の関連ニュース、掲示板、みんなの評価などをご覧いただけます。前日終値、高値


finance.yahoo.co.jp

◎ 参考URL（最新のIRや関連ニュース）：

https://www.nsk.com/jp-ja/company/news/2026/nsk-ntn-mou-business-integration/

【ハブベアリング世界一／統合のパートナー】NTN （6472）

◎ 事業内容:

軸受、ドライブシャフト、精密機器を主力製品とする精密機器メーカーです。日本で2番目に古い軸受メーカーで、ハブベアリングシェア世界1位、ドライブシャフト世界シェア2位を誇り、海外売上比率が高いのが特徴。1918年大阪で設立され、自動車、航空宇宙、産業機械分野に製品を供給しています。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

NSKとの経営統合の「もう一方の主役」です。2026年3月期連結業績は売上高8,263.44億円(前期比0.1%増)、営業利益310.34億円(同35.2%増)と増収増益となり、売価転嫁や変動費削減が奏功し、営業利益率は3.8%に改善。親会社株主に帰属する当期純利益も128.71億円と黒字転換。長年苦しんできた業績が明確に底打ち反転しました。注目すべきは統合後の権限配分。共同持株会社の取締役会の人事については、取締役会議長を兼ねる会長職をNTNが指名し、代表執行役社長CEOは日本精工が指名する予定となっており、対等合併の精神が明確化されています。2社が統合すると、軸受メーカーの売り上げでは首位のスウェーデンのSKFに並ぶ世界最大規模となる規模感。日本の軸受け産業として、国際競争力の維持のためには国内での業界再編が必要という危機感から生まれた本統合は、業界の景色を一変させる出来事と言えます。注目すべきは、NTNはハブベアリング世界1位という独自の強みを持つことで、統合後は重複領域の合理化が進む一方、強みを残せる事業が明確である点です。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1918年創業の老舗軸受メーカー。創業100年以上の歴史を持つグローバル企業で、欧州、北米、アジアに多数の生産拠点を持ちます。NSKとの統合により、新たな成長ステージへ。風力発電・ロボット・EV駆動部品など新領域への展開も加速しています。

◎ リスク要因:

統合完了予定は2027年10月であり、独占禁止法対応や統合プロセスでの想定外の障害は最大のリスク。中国市場の成長鈍化、欧州製造業の不振、米国関税政策の影響といったマクロ要因も注視が必要です。

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【ベアリング売上トップ／EV対応で稼ぐ力復活】ジェイテクト （6473）

◎ 事業内容:

1921年から光洋精工が軸受を生産しており、2006年に光洋精工と豊田工機が合併して発足した会社で、軸受の刻印は「KOYO」。軸受だけでなく、工作機も主力事業です。自動車部品・ステアリング（電動パワーステアリングシステム、油圧パワーステアリングシステム）、自動車部品・駆動（ドライブライン、ドライブシャフト・ハブユニット）、トランスミッションを主力に、ベアリング売上ではNSK・NTNを上回る国内首位級の規模を誇ります。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

トヨタグループの中核を担う精密部品大手として、EVシフトの本命銘柄に位置付けられます。電動パワーステアリング（EPS）では世界トップシェアを誇り、これは自動運転に不可欠なコンポーネント。2026年3月期第3四半期では純利益が2倍以上に伸びるなど、構造改革の成果が顕在化しました。徹底したコスト削減や構造改革の成果が利益を押し上げる「肉質改善」が進む中、NSK・NTN統合という業界再編の枠外に位置することで、独自路線で勝ち残る戦略の選択肢が広がっています。2026年5月25日時点で、ジェイテクトは2,016.0円で取引されており、52週では1,070.5から2,160.5の変動。アナリストの目標株価平均はJPY2,242.5で、最高値予想はJPY2,700と、上値余地も評価されています。2026年3月期の税引前損益は11.3%減益の27,377百万円とコンセンサスを下回ったが、PER(予)12.8倍、PBR(実)0.81倍、配当利回り3.47%とバリュエーション面でも妥当感があり、業績回復シナリオ下では再評価期待があります。

◎ 企業沿革・最近の動向:

光洋精工と豊田工機の合併により2006年に誕生。トヨタの持分法適用会社で、KOYOブランドのベアリングは世界的に評価が高い。工作機械事業も主力で、半導体製造装置や航空機部品の精密加工にも貢献しています。

◎ リスク要因:

トヨタへの売上依存度が高く、自動車生産動向の影響を強く受けます。EVシフトに伴う既存部品の需要減少リスクや、構造改革に伴う一時費用の継続発生も警戒点です。

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【軸受・工具・ロボットの総合機械メーカー】不二越 （6474）

◎ 事業内容:

1928年に設立され、当初は切削工具の製造に重点を置いていたが、徐々に製品ラインを拡大し、様々な産業にまたがるグローバル企業へと成長。高精度ベアリングは、CNC工作機械、ロボット・オートメーション・システム、油圧機器、産業用工具などの分野も得意としています。工作機械、ロボット、ベアリング、特殊鋼の製造・販売を行う総合機械メーカーです。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

ベアリングだけでなく産業用ロボットも自社生産する独自ポジションが強みです。ロボット分野はファナック、安川電機に次ぐ国内3位級で、減速機・モーター・コントローラーまでを内製可能。これはフィジカルAI時代において極めて重要な競争優位となります。NSK・NTN統合の蚊帳の外ですが、逆にM&A余地が広がる可能性も指摘されています。同社は3つの事業セグメントから構成され、機械工具事業（工具、工作機械、ロボット）、部品事業（ベアリング及び油圧機器）、その他事業（特殊鋼、工業炉等）を持つ多角化型企業。中国EVメーカー向けのロボット販売や、半導体製造装置向けのベアリング供給など、需要の地域分散が進んでいるのも安心材料です。不二越は1928年に設立され、当初は切削工具を専門としていたが、その後ベアリング業界に進出。主にロボットや精密機械などの先端産業向けのベアリングを生産しており、原材料から製品まですべての製造工程を自社で行っている垂直統合型の生産体制が、価格競争力と品質の両立を可能にしています。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1928年富山県で創業した工具メーカー。「NACHI」ブランドで知られる切削工具、ロボット、ベアリング、油圧機器、特殊鋼を手掛けるコングロマリット型メーカーです。北陸の代表的な製造業として、独自の経営路線を貫いてきました。

◎ リスク要因:

中国市場の景気減速や、自動車・工作機械業界の設備投資サイクルに業績が振れやすい点。ロボット分野の競争激化も懸念材料です。

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【直動ベアリング・半導体製造装置で再評価】日本トムソン （6480）

◎ 事業内容:

直動案内機器大手で、ニードル軸受けも展開。少量多品種型で生産する精密機器メーカーです。工作機械、精密加工、直動案内機器、主に半導体製造装置向け、二輪・車等用ニードルベアリング、精密機器製造、精密部品加工を手掛けます。「IKO」ブランドで知られ、半導体製造装置・液晶製造装置向けの直動機器に強みを持ちます。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

直近、業績が劇的に改善しています。2026年3月期連結業績は、売上高630.31億円(前期比15.9％増)、営業利益41.02億円(同249.6％増)と大幅な増収増益を達成。半導体関連需要の増加や大口設備投資案件が寄与し、各地域で売上高が増加。2027年3月期も引き続き増収増益を見込むという驚異的な急回復を見せています。THKと並ぶ国内直動機器の二大メーカーの一角であり、半導体製造装置・FPD製造装置の旺盛な需要を取り込んでいます。半導体製造装置を作るのにもトムソン関係しているし、その後にはフィジカルAIにガッツリ組み込まれるという市場評価が広がっており、ヒューマノイドロボットの関節部品としても期待されています。自民・半導体議連がフィジカルAI実現へ支援拡大を提言するなど、政策的な追い風も吹いています。ニードル軸受けと直動機器の両方を手掛ける希少な存在で、用途展開の幅広さが強みです。

◎ 企業沿革・最近の動向:

直動転がり案内機器の世界的開発メーカー。1950年創業のニードルベアリング専業メーカーから出発し、リニアガイドへ事業を拡大しました。半導体製造装置メーカーへの納入実績が豊富で、業界の設備投資循環に連動した業績推移が特徴です。

◎ リスク要因:

半導体製造装置の設備投資サイクルへの依存度が高く、景気循環性が強い点。中国メーカーの台頭による価格競争も警戒すべきリスクです。

◎ 参考URL（みんかぶ）：

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【直動案内機器の世界トップ】ＴＨＫ （6481）

◎ 事業内容:

直動転がり案内機器（LMガイド）の世界トップシェアメーカーです。直動機器を主力に、ボールねじ、リニアモーターなどを展開し、半導体製造装置、工作機械、産業用ロボット、医療機器、自動車生産設備など、あらゆる「直線運動を必要とする機械」に欠かせない基盤部品を供給しています。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

直動案内機器のグローバル・スタンダードを作った企業で、業界の代名詞的存在です。THK株式会社の2025年12月期第3四半期決算は、売上収益が2,682億2千700万円（前年同期比1.2%増）と微増したものの、営業利益は97億2千800万円（同24.7%減）と減益となり、構造改革費用や持分法投資損失が業績に影響。短期的には苦戦していますが、これは構造改革を進めている過渡期の数字。2026年5月時点で株価6,867円、目標株価5,937円とアナリスト評価は依然として高水準を維持しています。フィジカルAI・ヒューマノイド時代の到来を見据え、減速機やアクチュエータといった新領域への投資も加速。同社が日本トムソンと並んで国内2強を形成する直動機器分野は、半導体製造装置・工作機械・ロボットなど、AI時代に最も需要が伸びる用途で必須の基幹部品です。逆風時期の今こそ、長期目線での仕込み場と見る向きも多い銘柄です。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1971年創業、LMガイドの開発で世界市場を切り拓いた革新的企業。THK創業者の寺町博氏は「LMガイドの父」と呼ばれる存在で、世界中の精密機械に同社製品が組み込まれています。近年は構造改革と中長期成長への布石を進めています。

◎ リスク要因:

業績がやや弱含み傾向にあり、配当方針の変更がネガティブに作用しています。中国市場の競争激化、半導体・工作機械市況の循環性も注視が必要です。

◎ 参考URL（みんかぶ）：

◎ 参考URL（Yahoo!ファイナンス）：

◎ 参考URL（最新のIRや関連ニュース）：

【極小ベアリング世界6割／半導体・AIの最強複合株】ミネベアミツミ （6479）

◎ 事業内容:

大手精密部品メーカー。超精密機械加工技術を基盤にベアリング、メカニカルパーツ、電子機器（電子デバイス、モーター、センシングデバイス）、半導体・センサ・光デバイス、自動車・産業機械部品の製造販売を行います。ミツミ電機と経営統合（17年1月）。世界で六割シェアの極小ベアリングを持つ、精密部品の総合メーカーです。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

ベアリング・半導体・モーター・センサーを一手に手掛ける、極めて希少なコングロマリット型成長企業です。2026年3月期連結業績は、全セグメントで増収増益を達成し、売上高1兆6,643億円(前期比9.3%増)、営業利益1,039億円(同10.1%増)と過去最高を更新。特にセミコンダクタ＆エレクトロニクス事業が大きく伸長し、親会社の所有者に帰属する当期利益は990億円(同66.6%増)と大幅増益と、絶好調の決算でした。レアアース関連としても市場で台頭している銘柄で、エヌビディア関連のAIデータセンター冷却システムを担うファンモーターの需要拡大も追い風に。ミニチュア・小径ボールベアリング、ロッドエンド&スフェリカルベアリング、ローラーベアリング、ブッシング、X線管ベアリングと幅広いベアリング製品を持ち、HDD・スマートフォン・自動車・産業機械・データセンターと需要先が分散されている強みも見逃せません。極小ベアリングの世界シェア6割というほぼ独占的なポジションが、長期の収益安定性を支えています。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1951年設立のミネチュアベアリング専業メーカーから出発し、2017年にミツミ電機と統合。さらに2019年にユーシン、2023年に本多通信工業を子会社化するなど、M&Aで規模を急拡大しています。「相合」をテーマに、複数の精密部品事業の融合シナジーを追求しています。

◎ リスク要因:

事業領域が広いため、複数セグメントが同時に減速するリスクがあります。M&A戦略の継続的成功と、買収先の統合プロセスへの注視が必要です。

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◎ 参考URL（最新のIRや関連ニュース）：

【精密減速機RV世界シェア6割／ロボット関節の本命】ナブテスコ （6268）

◎ 事業内容:

精密減速機や建設機械向け油圧機器、鉄道車両用機器、航空機器、建物用ドア、プラットホームドアなどを手掛ける。中・大型産業用ロボット関節用途の精密減速機で世界トップシェアを誇ります。モーションコントロール技術を中核に、コンポーネント（精密減速機、ロボット部品）、トランスポート（鉄道車両・航空、船用機器）、アクセシビリティ（自動ドア）機器の製造・販売を行います。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

フィジカルAI・ヒューマノイドロボット時代の最大の受益者の一つです。産業用ロボットの関節部分に使用される精密減速機「RVシリーズ」で世界市場の約60%のシェアを誇り、30年以上にわたり精密減速機のスペシャリストとして市場をリード。2003年にナブコと帝人製機が経営統合して誕生。モーション・コントロールの世界的企業で、自動ドアでは世界トップ企業。航空機のフライトコントロール・アクチュエーション・システムでは国内100％、鉄道車両用ブレーキでも国内5割のシェアと、複数領域で圧倒的シェアを持つ「世界シェアNo.1のコングロマリット」です。2026年5月7日に東海東京証券が、精密減速機よりも自動ドアの売り上げ増加で目標株価を5,660円から6,150円に引き上げるなど、アナリストの評価も高水準。電動化・システム化・データ活用へ拡張する「スマートモーションコントロール（SMC）」で価値を高め、Project 10で収益性を立て直しつつ、社会の安全・快適に直結する領域で成長を狙う戦略を打ち出しており、再興期待が高まっています。

◎ 企業沿革・最近の動向:

2003年にナブコと帝人製機の経営統合により誕生。1925年のナブコと1944年の帝人製機の技術基盤を背景に、2003年に統合しナブテスコ誕生。1980年代、油圧走行ユニットの技術を活かし産業用ロボット向け「精密減速機RV」を開発し、以降高品質と生産能力で市場地図を塗り替えてきました。

◎ リスク要因:

中国市場の競争激化、特にハーモニックドライブとの市場分割問題があります。建設機械市場の減速や航空機需要の変動も注視が必要です。

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【波動歯車減速機の発明者／ヒューマノイド最大の本命】ハーモニック・ドライブ・システムズ （6324）

◎ 事業内容:

精密制御用「波動歯車装置（ハーモニックドライブ）」の専業メーカーです。小型・薄型・軽量・高精度・高トルクという、産業用ロボットやヒューマノイドの関節部に理想的な特性を持つ減速機で、世界市場を席巻しています。半導体製造装置、医療機器、宇宙開発、ロボティクス用途で圧倒的存在感を誇ります。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

「ヒューマノイドロボット革命」が起きた時、最も直接的な恩恵を受ける銘柄です。2026年3月期連結業績は、売上高が7.0%増の595億5,700万円、営業利益が25億6,700万円と大幅に改善。産業用ロボットや半導体製造装置向けの需要増加が寄与し、強力な業績回復軌道に入っています。26年3月期の連結経常利益は前の期比17倍の25.3億円に伸び、27年3月期も前期比2.4倍の62億円に急拡大する見通しと、利益急拡大局面に突入。2026年5月25日時点で株価8,000円、前日比4.44%高で年初来高値を更新するなど、株価モメンタムも極めて強い状態です。米系大手証券が目標株価を10,000円に引き上げるなど、海外投資家からの評価も高水準。波動歯車装置は、シェフラーやハーモニックドライブが主導するヒューマノイド向けアクチュエータの中核部品であり、テスラのOptimusや米国のFigure AI、中国のUnitreeなどヒューマノイドメーカーへの採用拡大が成長ドライバーとなります。

◎ 企業沿革・最近の動向:

米国USM社が発明した波動歯車装置技術を1970年に日本に導入。長谷川工業所として創業し、ハーモニックドライブ（米国）と長谷川歯車（旧長谷川工業所）の合弁会社として再編されました。世界の精密減速機3大メーカーの一角を占めます。

◎ リスク要因:

PER126倍と既に高い水準で取引されており、業績期待が剥落した場合の調整リスクが大きい。中国メーカー（緑的諧波等）の台頭も警戒材料です。

◎ 参考URL（みんかぶ）：

◎ 参考URL（Yahoo!ファイナンス）：

◎ 参考URL（最新のIRや関連ニュース）：

【産業機械用直動ベアリング小型・テンバガー候補】ヒーハイスト （6433）

◎ 事業内容:

産業機械用直動ベアリングが軸。液晶製造装置用位置決め部品も。売上の過半はＴＨＫ向け。連結事業は直動機器61、精密部品加工30、ユニット製品9という構成で、THKや本田技研を主要顧客とする精密部品メーカーです。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

時価総額100億円程度の小型株でありながら、フィジカルAI関連の有望株として個人投資家の注目を集めています。株価200円から7.5倍まで既に上昇しており、フィジカルAI来そう、ヒューマノイドロボット関連で自転車で言うならシマノの様な存在と評価する声があるテンバガー候補銘柄。2026年3月期決算は、産業用機械関連の需要回復遅れやレース用部品のレギュレーション変更の影響を受け、売上高が27.1%減少し16.36億円。営業損失2.62億円、経常損失2.99億円と赤字幅が拡大し、減損損失4.13億円の計上により純損失は7.18億円に膨らんだが、次期は自動化ニーズ等を背景に増収増益を見込むと、業績は最悪期通過の可能性も。注目すべきは、半導体関連装置向けのステージ製品対応でユニット製品の売上が増加し、球面軸受は販売価格引上げの効果も出ている点。フィジカルAIに不可欠な球面軸受（ボールジョイント）を生産する希少な国内メーカーで、ヒューマノイドや産業用ロボットの関節部品としての採用拡大期待があります。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1947年創業の老舗。当初は時計部品から始まり、現在は産業機械用の高精度直動ベアリングや球面軸受、レース用精密部品まで幅広く展開。THKや本田技研の主要サプライヤーとして長年の信頼関係を築いています。

◎ リスク要因:

THKや本田向け売上集中度が高く、顧客の発注動向に業績が左右されやすい点。時価総額が小さいため値動きの荒さも特徴で、投資には注意が必要です。

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◎ 参考URL（最新のIRや関連ニュース）：

【すべり軸受け世界トップ】大同メタル工業 （7245）

◎ 事業内容:

すべり軸受メーカーで、自動車用エンジン軸受で世界トップシェア。船舶など非自動車用軸受、アルミダイカスト製品、精密金属加工部品等も手掛ける企業です。エンジン内部のクランクシャフトを支える「メタル軸受」で世界一の地位を確立しています。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

「転がり軸受」がベアリング業界の主役なら、「すべり軸受」は隠れた巨人です。軸受けメタル最大手、自動車各社に幅広く納入し海外も開拓している同社は、エンジンメタル世界シェアトップ。EV化で内燃機関エンジンの需要は減少傾向ですが、ハイブリッド車や産業機械、船舶、発電機等での需要は底堅く、特に船舶用大型エンジンメタルでは圧倒的な市場ポジションを誇ります。自動車用エンジン軸受は北米需要が堅調。原価改善活動などに取り組む状況です。NSK・NTN統合という再編劇から独立したポジションにあり、独自のニッチ市場で生き残り戦略を進めています。航空機エンジン部品や、データセンター冷却ファン用すべり軸受といった新領域への展開も模索しており、長期的な事業転換の局面にある銘柄です。自動車用エンジン軸受で世界トップシェアという地位は、簡単には揺るがない高い参入障壁を持つことを意味します。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1939年創業の名古屋発のすべり軸受メーカー。自動車エンジンメタルで世界シェアトップを保ち続けている老舗。近年は半導体製造装置向けやEV関連、データセンター向けすべり軸受の開発を強化しています。

◎ リスク要因:

EV化加速によるエンジンメタル需要の長期的減少が最大のリスク。船舶・発電機市況の循環性、原材料価格の変動も注視が必要です。

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◎ 参考URL（Yahoo!ファイナンス）：

◎ 参考URL（最新のIRや関連ニュース）：

【オイルレスベアリング最大手／免震・耐震建材】オイレス工業 （6282）

◎ 事業内容:

オイルレスベアリング最大手で、免震装置や窓開閉装置の製造も手掛ける独自の事業展開です。一般軸受機器と自動車軸受機器のセグメントでオイルレスベアリングなどを提供。構造機器セグメントでは支承や免震・制震装置を提供しています。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

「オイルレスベアリング」という特殊軸受の国内最大手で、潤滑油を必要としない無潤滑軸受技術に独自性があります。2026年3月期は増収増益となり、売上高689.64億円(前期比2.0%増)、営業利益69.58億円(同0.2%増)を達成。自動車軸受機器事業が好調。時価総額753億円、PER 18.4倍、ROE 8.1%、自己資本比率81.8%、配当利回り3.3%と財務健全性は極めて高く、ディフェンシブ性を備えた銘柄です。注目すべきは構造機器セグメントで、橋梁用支承（しじょう）や建築用免震装置で国内トップシェアを誇ります。日本のインフラ老朽化対策や、首都直下地震・南海トラフ地震に備えた免震建築の需要拡大は中長期テーマ。半導体工場や物流倉庫向け免震装置の需要も増加傾向です。NSK・NTN系の転がり軸受メーカーとは異なる「無潤滑×構造制振」という独自のポジションが、業界再編の中で再評価される可能性を秘めています。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1939年設立。オイルレスベアリングのパイオニアとして、独自の摩擦技術を発展させてきました。1995年の阪神淡路大震災以降、免震・制震装置の需要が急増し、構造機器事業が大きく成長。BCP（事業継続計画）需要の高まりが追い風です。

◎ リスク要因:

構造機器事業での特別損失計上により純利益が大幅減となるなど、収益性に課題があります。建築需要の変動や、特定の大規模案件への依存度の高さもリスクです。

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【トヨタ系軸受メタル／ダイカスト技術にも強み】大豊工業 （6470）

◎ 事業内容:

軸受けメーカー、トヨタ系。アルミダイカスト製品、金型も手掛けるトヨタグループの自動車部品メーカーです。愛知県豊田市に本社を置く企業で、すべり軸受を主要製品とするトヨタグループ自動車部品メーカー。トヨタ自動車の持分法適用関連会社です。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

トヨタ系の軸受メタル専業メーカーとして、安定的な収益基盤を持ちます。2026年3月期決算は、売上高が5.8%増の1,193.78億円、営業利益が323.8%増の25.89億円と増収増益。自動車部品関連事業の売上増加や合理化推進が寄与したが、減損損失計上により最終損益は赤字。次期は増収増益と黒字転換を見込む状況です。注目ポイントは、すべり軸受とアルミダイカストの両方を内製できる垂直統合体制。EV用モーターハウジング、インバータケースなどのアルミダイカスト需要が拡大中で、自動車の電動化シフトを取り込めるポジションにあります。大豊工業はトヨタ系の自動車部品メーカーであり、主力の軸受製品を中心に、システム製品、ダイカスト製品、ガスケットなど。主力軸受の回復とダイカスト拡大に注目、収益体質の改善が進展と評価されています。NSK・NTN統合の蚊帳の外で、トヨタとの強固な関係性を維持しながら独自の道を歩むスモールキャップの隠れた銘柄です。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1944年創業、トヨタ自動車向けエンジン軸受メーカーとして発展。現在もトヨタが最大顧客で、ハイブリッド・EV関連部品への展開も積極化しています。アルミダイカストや精密金型でも高い技術力を誇ります。

◎ リスク要因:

トヨタへの依存度が極めて高く、トヨタの生産動向に業績が左右されます。EV化進展による既存軸受需要の縮小リスクや、減損損失の継続発生にも注意が必要です。

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【ピストンリング国内最大／エンジン部品の再評価】リケンNPR （6209）

◎ 事業内容:

ピストンリング大手。大排気量用に強み。バルブシートも主力。リケンと経営統合により誕生した国内ピストンリングのトップメーカーです。ピストンリングをはじめ、自動車部品で世界のモータリゼーションの進展に貢献して来たリケンＮＰＲは、人と地球の今と未来を支えるため、経験と強みを結集し、新たなステージに向かって挑戦を続けている企業です。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

「ピストンリング」はエンジンの心臓部に位置する精密部品で、潤滑油の制御と燃焼ガスの密封という重要な役割を担います。EVシフトの逆風が予想される一方、ハイブリッド車や産業機械、船舶、発電機用エンジン、そして水素エンジンといった新領域では引き続き必須部品。リケンNPRはMI2が大株主に登場で材料視され急騰した経緯もあり、アクティビスト的な株主の登場により企業価値向上策が期待される銘柄でもあります。日本ピストンリングとリケンが共同株式移転の方法により共同持株会社を設立し、対等の精神に基づく経営統合を行うことを合意し2023年10月に発足した同社は、ピストンリング国内シェアでほぼ独占的な地位を獲得。栃木工場におけるカーポート型太陽光発電設備の導入や水素ステーションといった脱炭素分野への取り組みも進んでおり、エンジン部品にとどまらない事業ポートフォリオの拡張が進行中です。

◎ 企業沿革・最近の動向:

2023年10月、日本ピストンリングと理研の経営統合により発足。両社合わせて100年以上のエンジン部品製造の歴史を持ち、グローバルでの存在感も大きい。脱炭素対応・素材技術の高度化に取り組んでいます。

◎ リスク要因:

EV化加速による既存エンジン部品市場の長期的縮小は最大のリスク。統合シナジーの実現スピードや、新規事業の成長も業績の鍵となります。

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【精密プラスチック・ギア／半導体検査ソケットも】エンプラス （6961）

◎ 事業内容:

精密プラスチック加工トップ。光拡散レンズ独占。ギア、半導体検査、LED、ゲノム関連等を手掛ける独自技術型企業です。精密プラスチックメーカー。エンジニアリングプラスチックと複合材料によるエンプラ（メカニクスデバイス、高精度ギア）、半導体機器（ICテスト用・検査用ソケット）、オプト（光学デバイス）製品の製造・販売を行います。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

精密プラスチックギアと半導体検査用ソケットという、2つの希少技術を持つ独自ポジション企業です。過去1年間でエンプラスは259.12%の上昇と既に大化けしている銘柄ですが、まだ成長余地が大きいと評価されています。2026年4月21日に上場来高値17,990円を記録しており、エヌビディア関連の生成AI関連として買われています。プラスチックギアはモーター・小型機械の軸受周辺で多用される部品で、金属に比べて軽量・低騒音・無潤滑という利点があります。半導体検査用ソケットはエヌビディアのGPUなどの最終検査工程で使われる消耗品で、AI半導体の出荷増加が直接業績に効くビジネスモデル。AIブームの本格化を背景に、半導体検査需要の急増が業績を押し上げています。生命科学（ゲノム解析チップ等）への展開も進めており、長期成長ドライバーは多岐にわたります。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1962年創業の精密プラスチック成形メーカー。プラスチックギアという独自分野を切り拓き、世界シェアトップに。近年は半導体検査ソケットでの売上拡大が顕著で、株価も急騰しています。

◎ リスク要因:

半導体検査ソケットへの利益依存度が急上昇しており、半導体市況の変動に業績が大きく振れます。PERが高水準のため、業績期待の剥落時の調整リスクも要注意です。

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【ICリードフレーム・モーターコアの大手】三井ハイテック （6966）

◎ 事業内容:

ICリードフレームで首位級。モーターコア製造も。金型の精密加工技術に強みを持つ精密加工メーカーです。精密加工、金属加工、工作機械も、金型製造、金型・精密部品メーカー、ICリードフレーム、モーターコア、切削加工、NC工作機械、精密機器製造、モーター製造、精密部品加工と幅広い精密加工サービスを提供しています。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

EVモーターの心臓部となる「モーターコア」のグローバルトップメーカーで、テスラやヒョンデなど世界の主要EVメーカーに供給しています。さらにICリードフレームでは国内シェアトップ級で、半導体パッケージの基板的存在として、AI半導体需要の急増にも対応しています。電動車と半導体分野の長期的成長を見込み、事業拡大と収益性向上を目指す。次期業績は売上高2330億円、純利益70億円を見込むという強気な業績見通し。中期の利益目標を下方修正などで短期的に売られる場面もありましたが、長期トレンドはEV普及と半導体高度化という2大テーマを取り込めるポジションにあります。フィジカルAI・ヒューマノイドのアクチュエータ用モーターでも、モーターコア技術は引き続き重要であり、需要先がEV車載から産業用ロボット、ヒューマノイドへと広がる可能性を秘めています。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1949年創業、精密金型からスタートし、ICリードフレーム、モーターコアへと事業を拡張。1958年に日本初の自動車用精密金型を開発、現在ではEVモーターコアで世界トップシェアを誇ります。

◎ リスク要因:

EVメーカーの販売動向に業績が直結し、テスラなど特定顧客への依存度が高い点。半導体市況の循環や、中国市場での競争激化も警戒材料です。

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【チェーン世界トップ／搬送・精機の総合大手】椿本チエイン （6371）

◎ 事業内容:

産業用チェーン世界トップシェアメーカーです。モーションコントロール/精機（減速機・変速機、直動機器、カップリング/軸継手、締結具、クラッチ、電気式制御機器）を主力に、マテリアルハンドリング機器（コンベヤ等）、自動車部品（タイミングチェーン）まで幅広く展開しています。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

「チェーン」というレガシー製品から、減速機・直動機器・締結具・クラッチといった、まさにフィジカルAI時代の重要精密部品まで手掛ける総合精密部品メーカーへと変貌を遂げています。2026年3月期連結第3四半期累計、経常損益17,768百万円と業績は堅調に推移。タイミングチェーンは自動車エンジンに不可欠で、EV化のリスクはあるものの、ハイブリッド車・産業機械・船舶用エンジン向けは底堅い。注目したいのはマテハン機器分野で、Amazon等のEC物流の急拡大により、自動倉庫や搬送コンベヤの需要が世界的に増加しています。10年前比較で売上高1.5倍と着実に成長を続けており、ROEも改善傾向。直動機器分野でTHKや日本トムソンと並ぶ存在感を持つ点や、精密減速機での技術力も評価されます。NSK・NTN統合という大波の中、独立を維持しながら独自路線で着実に企業価値を高めている銘柄です。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1917年大阪で創業の老舗チェーンメーカー。100年以上の歴史を持つ「TSUBAKI」ブランドは世界中で認知されています。近年は精機事業・モーションコントロール事業への注力を進めており、伝統と最先端を融合させた事業展開を行っています。

◎ リスク要因:

自動車・建機・物流など複数の景気循環産業への依存度が高く、グローバル景気減速時の業績下振れリスクがあります。EV化によるタイミングチェーン需要の長期的減少も警戒材料です。

◎ 参考URL（みんかぶ）：

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【ベアリング製造に不可欠な熱処理／PC鋼棒も】高周波熱錬 （5976）

◎ 事業内容:

PC鋼棒や高強度ばね鋼線、誘導加熱装置などを製造・販売。熱処理受託加工も。鋼材焼入れ技術に強みを持つ独自技術型メーカーです。「ネツレン」の愛称で知られ、ベアリング・自動車部品・建設機械部品向けの誘導加熱（高周波焼入れ）処理を手掛けています。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

ベアリング業界の「縁の下の力持ち」とも言える存在で、鋼材を硬く強くする熱処理技術を提供する希少なメーカーです。NSK、NTN、ジェイテクトなど主要ベアリングメーカー向けの軸受用鋼の熱処理を受託しており、業界全体の需要回復が直接業績に効きます。時価総額458億円、ROE 3.2%と財務規模は中堅ながら、ニッチな高周波熱処理分野で長年蓄積した技術ノウハウが強みです。PC鋼棒（プレストレス・コンクリート用）もインフラ建設や橋梁工事に不可欠で、防衛・国土強靭化予算の拡大期待は中長期の追い風となります。EVシフトの中でも、ハブベアリング・ステアリング部品・ギア部品の熱処理需要は底堅く、ベアリング業界全体の波に乗れるポジション。フィジカルAI時代における精密部品の高度化は、より精密な熱処理需要を生み出すと期待されます。NSK・NTN統合に伴う業界再編の中で、独自技術を持つ「縁の下の本命」として注目度を高める可能性を秘めています。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1946年創業、戦後の日本の重工業復興とともに発展してきた熱処理専業企業。誘導加熱技術で世界的にも独自のポジションを確立。建設インフラ・自動車・産業機械という3本柱のバランスが特徴です。

◎ リスク要因:

建設市況・自動車生産動向への依存度が高く、景気変動の影響を受けやすい点。PC鋼棒事業は公共投資の動向に左右されます。

◎ 参考URL（みんかぶ）：

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【メカニカルシール世界トップ／NOK統合控え】イーグル工業 （6486）

◎ 事業内容:

メカニカルシール・機器製品メーカー。1964年にNOKのメカニカルシール部門が独立して発足。ウォーターポンプ用シール等で世界トップシェア。半導体業界向け事業などに注力。メカニカルシール、特殊バルブ、その他密封装置関連製品の製造と販売を行います。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

NOK傘下のメカニカルシール専業メーカーで、自動車・建機・船舶・半導体製造装置向けで世界的シェアを誇ります。車・建機・船舶向けメカニカルシール、特殊バルブ大手。NOKと26年10月に経営統合するという大きな構造変化を控えており、統合シナジー期待がポイント。NOK株式会社及びイーグル工業株式会社は経営統合することを発表。共同株式移転の方法により、両社の完全親会社となる「NOK Group株式会社」を設立することが決定済み。2026年10月1日予定のNOK株式会社との共同持株会社設立によるシナジー創出を通じた中長期成長と企業価値向上を目指している状況です。注目すべきは半導体製造装置向け事業の急成長。半導体製造装置内の高真空チャンバーで使われる特殊シールは、エッチング・成膜工程に不可欠な部品で、AI半導体需要の拡大に直結します。メカニカルシールはベアリングと並ぶ「回転部品」の重要な要素であり、ベアリング業界の好況波に乗れる位置取りです。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1964年、NOKのメカニカルシール部門が独立して発足。ウォーターポンプ用シールで世界トップ。2026年10月、NOKと持株会社設立により経営統合予定。半導体・脱炭素関連事業を成長領域として強化中です。

◎ リスク要因:

2026年10月のNOK統合に伴う上場廃止（テクニカル上場化）が予定されており、株式移転比率を巡る不透明感が短期リスクです。EV化で従来型ウォーターポンプシールの需要減少リスクもあります。

◎ 参考URL（みんかぶ）：

◎ 参考URL（Yahoo!ファイナンス）：

◎ 参考URL（最新のIRや関連ニュース）：

【特殊鋼世界大手／ベアリングの「素材」】大同特殊鋼 （5471）

◎ 事業内容:

特殊鋼世界最大級、自動車向けが約6割、航空機や造船向けも注力している特殊鋼メーカーです。特殊鋼・世界大手。自動車から造船、航空機向け高級鋼。機能・磁性材料も手掛ける素材産業の中核企業。ベアリング業界にとっては、軸受用鋼の主要サプライヤーとして極めて重要な存在です。

　・ 会社HP：

◎ 注目理由:

ベアリングの「素材」を握る企業として、業界全体の好況の恩恵を受けるポジションにあります。2026年3月期第3四半期決算は、売上収益が0.9%減の4,302億円、営業利益は8.5%減の311億円で減収減益となったが、エンジニアリング事業が24.5%増収と好調。山陽特殊製鋼が日本製鉄のTOBで上場廃止となった現在、軸受用鋼の独立した上場大手としては希少な存在となりました。これは「素材プレイヤー寡占化」の進行であり、価格交渉力の向上を意味します。航空機向け特殊鋼や、半導体製造装置向け高純度鋼材、EVモーター用磁性材料といった高付加価値領域への展開も進んでおり、フィジカルAI関連の精密部品需要拡大の直接的な恩恵を受けられます。配当利回り（予想）2.27%、1株配当（予想）49円と配当面でも安定。NSK・NTN統合という再編の中で、ベアリングメーカーの統合は素材調達の集約化を進める可能性があり、大同特殊鋼にとっては逆に有利な交渉ポジションを生む可能性も指摘されています。

◎ 企業沿革・最近の動向:

1916年創業の特殊鋼メーカー。日本製鉄・神戸製鋼と並ぶ国内特殊鋼3強の一角。航空機エンジン用耐熱合金や、EV向けモーター用磁性材料（軟磁性粉末等）など、先端領域への投資を強化しています。

◎ リスク要因:

自動車関連需要の動向、特に中国市場の減速の影響を受けやすい点。鉄スクラップ・合金鉄など原材料価格の変動も大きな業績要因となります。

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◎ 参考URL（Yahoo!ファイナンス）：

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銘柄コード	テーマ関連性	備考
6464	ツバキ・ナカシマ(6464)S高で点火！ベアリング・精密部品関連	本記事で言及
6471	ツバキ・ナカシマ(6464)S高で点火！ベアリング・精密部品関連	本記事で言及
6472	ツバキ・ナカシマ(6464)S高で点火！ベアリング・精密部品関連	本記事で言及
6473	ツバキ・ナカシマ(6464)S高で点火！ベアリング・精密部品関連	本記事で言及
6474	ツバキ・ナカシマ(6464)S高で点火！ベアリング・精密部品関連	本記事で言及
6480	ツバキ・ナカシマ(6464)S高で点火！ベアリング・精密部品関連	本記事で言及